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IREN下跌8%,宣布$2B 可转换债券发行
IREN(IREN)宣布拟发行$2B 可转换高级票据,期限截至2033年,并附带$300M 绿鞋选择权。
募集所得净款将用于资金封顶的认购交易,其余部分用于一般企业用途和营运资金。
该票据为IREN(IREN)的高级无担保义务,将按半年计息,并于每半年期末后支付利息,且将于2033年12月1日到期。该结构还包括自2030年6月起的赎回权。
票据的票面利率、初始转换率及其他条款将在本次发行定价时确定。
周一在盘前交易期间,股价下跌约8%。
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