Ціна акцій IREN знизилася на 6% у понеділок, раніше компанія оголосила про план випуску конвертованих облігацій

Investing.com – IREN Limited (NASDAQ:IREN) у понеділок подорожчав на 6%, раніше компанія оголосила про намір випустити конвертовані привілейовані облігації на суму 2 мільярди доларів США.

Компанія заявила, що планує випустити конвертовані привілейовані облігації з погашенням у 2033 році шляхом приватного розміщення для кваліфікованих інституційних інвесторів, і очікує надати початковим покупцям право вибору, що дозволить їм додатково придбати облігації на суму до 300 мільйонів доларів США.

Вищезазначені облігації будуть вважатися привілейованим безпозиковим боргом IREN, з виплатою відсотків кожні шість місяців і погашенням 1 грудня 2033 року, якщо вони не будуть викуплені, викуплені або конвертовані раніше. Власники облігацій матимуть право конвертувати їх у певних випадках і в певний період.

IREN планує частково використовувати чистий дохід від залучення для покриття витрат, пов’язаних із верхньою границею опціонів кол-л, решту коштів спрямовано на загальні корпоративні цілі та оборотний капітал.

У зв’язку з цим випуском IREN очікує укласти угоду про приватне розміщення з однією або кількома початковими покупцями або їх афілійованими особами щодо угоди про верхню межу опціонів кол-л. Ця угода має на меті покрити кількість звичайних акцій, відповідних початковому випуску облігацій, щоб зменшити потенційний розподіл акцій IREN у разі конвертації.

IREN Ltd

Увага

Аналіз IREN

Включено до нашої стратегії з штучним інтелектом

·

Переглянути деталі стратегії

61.20

▲+4.350(+7.65%)

Закриття·09/05·USD

56.28

▼-4.920(-8.04%)

Передторгівля·11:24:59

1 день

1 тиждень

1 місяць

6 місяців

1 рік

5 років

Максимум

Created with Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0056586062

Аналіз IREN

Компанія зазначила, що контрагенти за опціонними угодами або їх афілійовані особи, ймовірно, здійснюватимуть різноманітні деривативні операції з акціями IREN одночасно або незабаром після ціноутворення облігацій, що може вплинути на ринкову ціну акцій IREN або облігацій.

Тим часом, під час ціноутворення облігацій, IREN очікує припинити частину існуючих угод про верхню межу опціонів кол-л, пов’язаних із її конвертованими привілейованими облігаціями з доходністю 3,50% до 2029 року та 3,25% до 2030 року.

Цей текст перекладено за допомогою штучного інтелекту. Для додаткової інформації дивіться наші умови використання.