📈 Evento Interessante: A Intel é cliente da TSMC.

Cerca de 30% das pastilhas de $INTC são terceirizadas para $TSM
e não se trata de produtos antigos. Lunar Lake e Arrow Lake, ambos com alta demanda neste momento, são quase totalmente produzidos usando o processo N3B de 3nm da TSMC. A linha de CPU de consumo mais importante da Intel. Construída na TSMC.
E mais ainda. A Intel é considerada uma das primeiras a adotar o processo de 2nm da próxima geração da TSMC, visando o Nova Lake, previsto para o final de 2026 até o início de 2027. A Intel não é apenas um cliente da TSMC hoje. Eles estão na linha de frente para o nó avançado de amanhã.
Para a @TSM@, o bloco azul do gráfico não representa apenas a quantidade da AMD. Uma parte significativa e em crescimento é a Intel. A empresa cujas dificuldades alimentam diretamente o crescimento da receita da TSMC trimestre após trimestre.
A camada ARM no topo é uma nova força de crescimento. Pequena em 2021. Acelerando fortemente a partir de 2025. São Qualcomm, derivados do Apple Silicon, NVIDIA Grace, Amazon Graviton, Microsoft Cobalt, e todos os CPUs de silício hyperscaler personalizados que abandonaram o x86 por razões de eficiência.
$28B em 2028. De $1B em 2018.
Agora, a onda de agentes de IA está chegando e a coordenação de CPUs é o próximo gargalo. Cada agente de IA precisa de uma CPU para coordenar tarefas, gerenciar memória e roteirizar cargas de trabalho em tempo real.
Você acha que este gráfico parecerá daqui a 10 anos?