Harga saham IREN turun 6% minggu ini, sebelumnya perusahaan mengumumkan rencana penerbitan obligasi konversi

Investing.com – IREN Limited (NASDAQ:IREN) Saham turun 6% pada hari Senin, setelah perusahaan mengumumkan rencana penerbitan obligasi preferen konversi senilai total 2 miliar dolar AS.

Perusahaan menyatakan bahwa mereka berencana menerbitkan obligasi preferen konversi yang jatuh tempo tahun 2033 melalui penawaran swasta kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat, dan diperkirakan akan memberikan hak pilihan kepada pembeli awal, memungkinkan mereka untuk membeli tambahan hingga 300 juta dolar AS dari nilai pokok obligasi.

Obligasi tersebut akan menjadi utang preferen tanpa jaminan milik IREN, membayar bunga setiap enam bulan, dan akan jatuh tempo pada 1 Desember 2033, kecuali sebelumnya dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi. Pemegang obligasi memiliki hak untuk mengkonversi obligasi dalam kondisi dan periode tertentu.

IREN berencana menggunakan sebagian hasil bersih dari penerbitan untuk membayar biaya terkait opsi panggilan terbatas yang bullish, sementara sisanya akan digunakan untuk keperluan perusahaan umum dan modal kerja.

Terkait penerbitan ini, IREN memperkirakan akan menandatangani perjanjian transaksi opsi panggilan terbatas secara pribadi dengan satu atau lebih pembeli awal atau afiliasinya. Transaksi ini bertujuan untuk menutupi jumlah saham biasa yang terkait awal dari obligasi, guna mengurangi potensi dilusi terhadap saham biasa IREN saat konversi obligasi.

IREN Ltd

Perhatian

Analisis IREN

Termasuk dalam strategi pilihan kecerdasan buatan kami

·

Lihat detail strategi

61.20

▲+4.350(+7.65%)

Penutupan·09/05·USD

56.28

▼-4.920(-8.04%)

Pra-pasar·11:24:59

1 hari

1 minggu

1 bulan

6 bulan

1 tahun

5 tahun

Nilai maksimum

Dibuat dengan Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0056586062

Analisis IREN

Perusahaan menunjukkan bahwa pihak lawan dalam transaksi opsi atau afiliasinya diperkirakan akan melakukan berbagai transaksi derivatif terhadap saham biasa IREN secara bersamaan atau tidak lama setelah penetapan harga obligasi, yang dapat mempengaruhi harga pasar saham biasa IREN atau obligasi tersebut.

Sementara itu, saat penetapan harga obligasi, IREN memperkirakan akan menghentikan sebagian transaksi opsi panggilan terbatas terkait obligasi preferen konversi yang jatuh tempo tahun 2029 dengan tingkat 3,50% dan obligasi preferen konversi yang jatuh tempo tahun 2030 dengan tingkat 3,25%.

Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat ketentuan penggunaan kami.