Siklus Super Wave AI di Pasar Saham AS – Semua Gelombang Perputaran Aliran Dana

Saat ini, arus kas tidak lagi sekadar “bertaruh pada AI”. Uang mengalir melalui seluruh rantai pasokan – dari satu lapisan ke lapisan berikutnya. Gelombang 1: Semikonduktor AI NVDA – Nvidia: inti GPU AI mutlak.ARM – platform arsitektur CPU.AMD – pemain ganda GPU + CPU.AVGO – Broadcom: chip jaringan AI + ASIC.INTC – Intel: sedang mempercepat mengejar. Ini adalah titik awal revolusi AI. Arus kas pertama yang masuk adalah dari kelompok ini.

Gelombang 2: Memori MU – Micron: mendapatkan manfaat besar dari HBM.WDC – Western Digital.STX – Seagate.SNDK – SanDisk. Ketika kekuatan komputasi meningkat pesat, permintaan penyimpanan juga meledak. Harga HBM naik 60%, kapasitas produksi sudah penuh jadwal hingga tahun 2028.

Gelombang 3: Modul Optik dan Transmisi Optik NOK – Nokia: perangkat telekomunikasi.LITE – Lumentum: komponen optik.COHR – Coherent: laser opto-elektronik.AAOI – Applied Optoelectronics: modul optik.GLW – Corning: kabel optik.CIEN – Ciena: jaringan optik.MRVL – Marvell: koneksi pusat data. Pusat data membutuhkan transmisi volume data yang sangat besar. Permintaan modul optik 800G dan 1.6T sedang meledak.

Saat Ini: Komputasi dan Pusat Data AI Arus kas sedang mengalir deras ke: IREN – Infrastruktur komputasi AI.CIFR – Cipher Mining: dari penambangan koin ke komputasi AI.WULF – Terawulf: energi + komputasi AI.CORZ – Core Scientific: infrastruktur AI.NBIS – Nebius: cloud AI.CRWV – pusat data AI.P – Pinterest: aplikasi AI. Ini adalah kelompok yang paling panas saat ini.

Kelompok yang Berpotensi Berputar Selanjutnya

  1. Bahan Baku dan Logam Langka MP – MP Materials: logam langka.USAR – USA Rare Earth.UUUU – Energy Fuels: uranium + logam langka.FCX – Freeport-McMoRan: tembaga.AA – Alcoa: aluminium. Pusat data AI adalah “monster konsumsi listrik”. Bahan baku dan logam langka bisa menjadi titik lemah dalam rantai pasok.

  2. Perangkat Jaringan ANET – Arista: switch pusat data.AVGO – Broadcom.MRVL – Marvell.CSCO – Cisco.

  3. Listrik, Jaringan Listrik, dan Sistem Pendingin VRT – Vertiv: sumber listrik + pendingin pusat data.ETN – Eaton: manajemen energi.GEV – GE Vernova: perangkat listrik.CEG – Constellation Energy: tenaga nuklir.SMR – NuScale: reaktor nuklir kecil.OKLO – Oklo: tenaga nuklir generasi baru. Permintaan listrik untuk pusat data AI melonjak tajam. Nuklir dan jaringan listrik adalah cerita jangka panjang.

  4. Dirgantara dan Antariksa ASTS – AST SpaceMobile: satelit telekomunikasi.RKLB – Rocket Lab: roket komersial.LUNR – Intuitive Machines: kapal pendarat bulan.PL – Planet Labs: satelit pengamatan bumi.

  5. Pertahanan dan Drone KTOS – Kratos: drone + pertahanan.AVAV – AeroVironment: drone.ONDS – Ondas: sistem drone.LMT – Lockheed Martin: konglomerat pertahanan.

  6. Robot dan Kendaraan Otonom TSLA – Tesla: kendaraan otonom + robot.PATH – UiPath: robot proses RPA.SYM – Symbotic: robot pergudangan.SERV – Serve Robotics: robot pengiriman.

Kesimpulan Siklus gelombang super AI sedang berlangsung secara berurutan dengan sangat jelas: Gelombang 1: SemikonduktorGelombang 2: MemoriGelombang 3: OptikSaat ini: Komputasi + Pusat DataAkan datang: Bahan Baku – Listrik – Nuklir – Antariksa – Pertahanan – Robot Perputaran arus kas bukan untuk mengikuti semua industri. Perputaran ini untuk membuat Anda selangkah lebih maju, duduk siap di kelompok berikutnya, dan menunggu arus kas menaikkan harga. Orang yang puncak biasanya adalah orang yang datang terakhir.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan