Le cours de l'action IREN a chuté de 6 % en début de semaine, après que la société a annoncé un plan d'émission de billets convertibles

Investing.com – IREN Limited (NASDAQ:IREN) lundi, le cours de l’action a chuté de 6 %, après que la société a annoncé son intention d’émettre des billets à ordre convertibles d’une valeur totale de 2 milliards de dollars.

La société a indiqué qu’elle envisageait d’émettre, par placement privé, des billets à ordre convertibles arrivant à échéance en 2033, à destination d’investisseurs qualifiés, et prévoit d’accorder aux acheteurs initiaux une option leur permettant d’acheter jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires de billets.

Les billets seront considérés comme une dette prioritaire non garantie d’IREN, avec paiement d’intérêts semestriel, et arriveront à échéance le 1er décembre 2033, sauf rachat, remboursement ou conversion anticipée avant cette date. Les détenteurs de billets auront le droit de les convertir dans des conditions et périodes spécifiques.

IREN prévoit d’utiliser une partie des fonds nets levés pour couvrir les coûts liés à des options d’achat à la hausse maximales, le reste étant destiné à des usages généraux d’entreprise et au fonds de roulement.

En lien avec cette émission, IREN prévoit de conclure un ou plusieurs accords privés de transaction d’options d’achat à la hausse maximales avec un ou plusieurs acheteurs initiaux ou leurs affiliés. Cette opération vise à couvrir le nombre d’actions ordinaires initialement associées aux billets, afin de réduire l’impact potentiel de dilution sur les actions ordinaires d’IREN lors de la conversion des billets.

IREN Ltd

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Analyse IREN

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61,20

▲+4,350 (+7,65 %)

Clôture·09/05·USD

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Avant marché·11:24:59

1 jour

1 semaine

1 mois

6 mois

1 an

5 ans

Maximum

Créé avec Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0056586062

Analyse IREN

La société indique que les contreparties des opérations d’options ou leurs affiliés devraient, peu après la fixation du prix des billets, effectuer diverses transactions dérivées sur les actions ordinaires d’IREN, ce qui pourrait influencer le prix de marché des actions ordinaires ou des billets.

Par ailleurs, au moment de la fixation du prix des billets, IREN prévoit de mettre fin à certaines opérations d’options d’achat à la hausse existantes liées à ses billets convertibles prioritaires arrivant à échéance en 2029 à un taux de 3,50 % et en 2030 à un taux de 3,25 %.