El camino de las gafas con IA está en auge, con múltiples competidores compitiendo por liderar, las empresas cotizadas persiguen la tendencia del "GPT en la nariz"

Con el rápido desarrollo de la tecnología de grandes modelos, y la atractiva demostración de volumen de ventas de productos de éxito como las gafas inteligentes Meta Ray-Ban, en 2024, las gafas AI desencadenarán una nueva ola de gafas inteligentes.

Como un nuevo mercado en el mercado de dispositivos inteligentes, las gafas AI no solo han atraído a gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Amazon a apostar por ellas, sino que también, en el ámbito nacional, fabricantes como Huawei y Meizu están desplegando sus estrategias en las gafas AI. Recientemente, Baidu lanzó las gafas AI nativas equipadas con un gran modelo en chino — las gafas Baidu AI — para añadir más impulso a esta caliente carrera de las gafas AI. La ola de entusiasmo por las gafas AI impulsa a las empresas cotizadas en la cadena industrial a prepararse, con la intención de aprovechar esta tendencia.

En el mercado de capitales, el concepto de gafas AI recibe mucha atención. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas con las gafas AI han subido de forma continua durante tres meses. Recientemente, las acciones de concepto de gafas AI han mostrado un rendimiento activo, con varias alcanzando el límite diario en medio de la sesión.

Aunque la carrera está en auge, la industria de las gafas AI aún podría estar en la antesala de una explosión. Un informe de Western Securities señala que 2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas AI. Según datos y predicciones de WellsennXR, a partir de 2025, las gafas inteligentes AI penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, manteniendo un crecimiento estable en ventas, y para 2035, se espera que las ventas alcancen los 1.4 mil millones de pares.

Nuevos productos de múltiples fabricantes aparecen uno tras otro, y la “Guerra de las Cien Gafas” comienza

Las primeras gafas AI se remontan a 2012, cuando Google lanzó Google Glass, pero debido a que no lograron el rendimiento esperado en el mercado, Google suspendió en 2015 la venta de la versión para consumidores de Google Glass. Después de esto, Meta y Ray-Ban colaboraron en septiembre de 2021 para lanzar las primeras gafas inteligentes Ray-Ban Stories, pero hasta febrero de 2023, solo se habían vendido aproximadamente 300,000 pares.

En septiembre de 2023, Meta y Ray-Ban lanzaron la segunda generación de productos, Meta Ray-Ban, con un peso inferior a 50 g y un precio inicial de 299 dólares. Tras su lanzamiento, se convirtió en un gran éxito, especialmente tras incorporar funciones de AI en abril de 2024, lo que impulsó rápidamente sus ventas. Según IDC, en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, las ventas de Meta Ray-Ban alcanzaron 360,000 y 100,000 unidades respectivamente; para el segundo trimestre de 2024, las ventas superaron el millón de unidades.

El éxito de Meta Ray-Ban ha encendido la pasión del mercado por las gafas AI, y los fabricantes nacionales han seguido rápidamente su ejemplo.

En mayo de este año, Huawei realizó la conferencia de lanzamiento de nuevos productos en su escenario completo de verano, presentando oficialmente las gafas inteligentes Huawei 2 con forma de cuadrado, con un precio de 2299 yuanes. Este producto funciona con el sistema operativo HarmonyOS 4 de Huawei y ya está conectado al gran modelo Pangu AI de Huawei. En agosto, Fengchao Technology lanzó las gafas de audio AI Jiehuan. En septiembre, Meizu StarV Air2, unas gafas inteligentes AI+AR con un diseño de moda tecnológica, fueron presentadas, con un sistema AI integrado que permite traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y funciones de asistente inteligente.

Desde noviembre, los fabricantes nacionales han estado lanzando noticias relacionadas con las gafas AI de forma intensiva, evidenciando una “guerra” en marcha.

Primero, Baidu presentó en la Conferencia Mundial de Baidu 2024 sus gafas AI nativas equipadas con un gran modelo en chino — las pequeñas gafas AI Baidu — con funciones como grabación en primera persona, preguntar mientras camina, enciclopedia de reconocimiento de objetos, traducción audiovisual y recordatorio inteligente, y se espera que lleguen al mercado en la primera mitad de 2025.

Luego, Recar Technology lanzó el 16 de noviembre las gafas inteligentes AI Looktech; el 18 de noviembre, Rokid presentó las gafas ROKIDGlasses, integrando el gran modelo Qianwen de Alibaba; el 20 de noviembre, Shanjie Technology anunció que había completado una ronda de financiación de decenas de millones de yuanes y que, en colaboración con LOHO y iFlytek, lanzaría en diciembre la primera gafas de producción en masa con capacidad de grabación AI en China.

Cabe destacar que, según Wellsenn XR, Samsung Electronics también confirmó en principios de noviembre su plan para un proyecto de gafas inteligentes AI, equipadas con el gran modelo Gemini de Google, con lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2025.

El concepto de gafas AI en auge, y las empresas cotizadas en la cadena industrial aprovechan la oportunidad

La entrada de fabricantes de teléfonos y grandes empresas de internet en la carrera de las gafas AI ha elevado aún más su popularidad, y las empresas cotizadas en la cadena industrial también se preparan para aprovechar esta tendencia.

En cuanto a la composición de las gafas AI, las lentes de visualización son sin duda una parte clave, involucrando principalmente industrias ópticas, de pantallas y de chips. Entre las empresas cotizadas, Crystal Optoelectronics y Sunny Optical Technology pueden suministrar componentes ópticos clave como lentes y guías de luz; Hengxuan Technology y Rockchip ofrecen chips SoC que proporcionan capacidades de cálculo y procesamiento para las gafas AI.

Liyad en su plataforma de interacción con inversores afirmó que su tecnología de captura óptica puede usarse para la localización, seguimiento de gestos en 4D y validación de precisión, y ya ha suministrado productos a varias empresas nacionales e internacionales de gafas AR/VR.

En el campo de los sensores, Well Electronics reveló que sus sensores de imagen, con ventajas en tamaño compacto y bajo consumo, son altamente compatibles con las necesidades de terminales AR, VR y gafas AI. Además, sus productos LCOS, con alta resolución, tamaño compacto, bajo consumo y bajo coste, ofrecerán mayor apoyo a los mercados emergentes de AR, VR y gafas AI en términos de adaptabilidad económica y viabilidad de soluciones.

Gaoer, Lixun Precision y Huacheng Technology, con su fuerte capacidad en ensamblaje de dispositivos, se han convertido en importantes fabricantes de gafas inteligentes.

Entre los fabricantes tradicionales de gafas, Bosideng comenzó en 2022 a explorar el mercado de gafas inteligentes, estableciendo colaboraciones con marcas como Raybird Innovation, Rokid y Meizu, ofreciendo servicios de ajuste de lentes y canales de venta. En agosto, Bosideng y Raybird Innovation crearon conjuntamente una empresa conjunta. Según Raybird Innovation, ambas partes trabajarán en el desarrollo, diseño, ventas, marketing y servicios de una nueva generación de gafas AI, con el primer modelo previsto para finales de 2024.

Recientemente, varias empresas cotizadas han revelado sus últimos planes en el campo de las gafas AI.

Jingwang Electronics afirmó que sus productos HDI/Anylayer, placas combinadas de flex y rígido, y placas flexibles, pueden aplicarse en gafas AI, y que están atentos a la tendencia de la inteligencia terminal, participando activamente en la exploración y preinvestigación de soluciones relacionadas para preparar la expansión futura de sus líneas de productos.

Huanxu Electronics indicó que las gafas AI requieren componentes ligeros, delgados y con formas especiales, y que la tecnología SiP puede satisfacer estas demandas, ya que sus productos SiP ya se usan en productos similares de clientes. Además, su módulo SiP de comunicación inalámbrica podrá aplicarse en las gafas AI, con producción en masa prevista para 2025.

Tianjian Co. mencionó recientemente que cuenta con tecnologías de audio abierto y espacial, y capacidades de producción para diversos productos de audio, iluminación y óptica, incluyendo auriculares y gafas inteligentes. La compañía continúa siguiendo el desarrollo y aplicación de tecnologías en inteligencia artificial, planificando sus negocios en función de las demandas del mercado, sus propias necesidades y avances tecnológicos. Por motivos de confidencialidad comercial, no puede divulgar información sobre la subcontratación de fabricación de gafas AI ni clientes potenciales.

“En el campo de las gafas AI, ya hemos firmado acuerdos de cooperación con varias marcas nacionales e internacionales. Actualmente, nuestros productos de gafas AI están en fase de prototipo y optimización, y aún no en producción en masa. El mercado aún está en una etapa inicial, y es necesario cultivar hábitos de consumo, por lo que aún existen incertidumbres en la expansión del mercado”, afirmó Yidao Information.

El 25 de noviembre, Yingqu Technology declaró en su plataforma de interacción con inversores que está activamente investigando productos relacionados con gafas AI. El 26 de noviembre, Xingchen Technology informó que ha invertido recursos en I+D en chips para gafas AI, y que está en contacto con algunos clientes, con planes de lanzar productos en 2025. La tecnología de bajo consumo, la avanzada capacidad de procesamiento de imágenes ISP y los procesos avanzados de fabricación de SOC que ha acumulado en el campo de la seguridad exterior sin red ni electricidad también se aplicarán en las gafas AI.

Con la entrada de varias empresas en el mercado, el concepto de gafas AI ha experimentado múltiples picos en el mercado secundario durante el año.

A mediados de agosto, las acciones relacionadas con las gafas AI experimentaron una ola de límites diarios, con varias alcanzando el límite en varias sesiones. Entre el 13 y el 16 de agosto, Bosideng acumuló cuatro límites diarios consecutivos, con un aumento total superior al 107% en cuatro días; el 16 de agosto, Yashiguangdian alcanzó cuatro límites consecutivos. Desde finales de septiembre, las acciones de concepto de gafas AI han subido durante tres meses consecutivos, con 65 de las 68 acciones en el índice de AI de Dongcai en alza.

Recientemente, las acciones de gafas AI continúan en ascenso, y el 28 de noviembre, Zhuoying Technology alcanzó el límite intradía, cerrando con un aumento del 5.28%; Zhongkelanxun subió más del 10%, Mingyue Lenses más del 6%, y otras como Bosideng, Yidao Information, Juxin Technology y Hengxuan Technology también siguieron la tendencia.

2025 podría convertirse en el año de explosión de las gafas AI

Aunque muchos fabricantes están trabajando intensamente en la estrategia de las gafas AI, la industria aún podría estar en la antesala de una explosión. La mayoría de los expertos coinciden en que 2025 será el año de la explosión de las gafas AI.

Un informe de China Securities señala que los fabricantes que han entrado recientemente en el mercado de gafas AI tienen una fuerte capacidad de definición de hardware y software, y que, con la centralidad del ecosistema de los teléfonos inteligentes, su participación acelerará la tendencia de la industria de las gafas AI: por un lado, mejorando las aplicaciones y el diseño de hardware, y por otro, expandiendo la interacción con ecosistemas de aplicaciones maduras (como llamadas a asistentes inteligentes), aumentando la utilidad de las gafas AI. Se espera que las gafas AI sean un nuevo tipo de terminal de hardware desde “0 a 1”, y que 2025 sea la fecha clave para el lanzamiento de productos destacados en esta categoría.

“Actualmente, las gafas AI todavía están en una etapa temprana de desarrollo, pero la tendencia de la industria se está fortaleciendo y el espacio de visión es amplio”, señala el informe de China Securities.

“Los gigantes tecnológicos están activamente invirtiendo, y 2025 podría ser el año de explosión de las gafas AI”, opina un informe de Western Securities, que añade que, tras integrar modelos multimodales interactivos, el modo de interacción de las gafas AI pasará de “servicio de hardware a servicio de grandes modelos”. Estos modelos multimodales pueden entender entradas de voz, imagen y otras, ayudando a que los productos sean más eficientes y sencillos en la interacción humano-máquina, mejorando así la aceptación del usuario.

Desde la cadena industrial, un informe de Everbright Securities indica que, dado que las gafas AI en su etapa actual no requieren pantallas, eliminando la necesidad de componentes ópticos de AR en la parte superior, la tecnología madura en la cadena industrial nacional y en todos sus segmentos, lo que podría marcar un momento de ruptura para las gafas AI.

Según datos y predicciones de Wellsenn XR, en 2023 las ventas globales de gafas alcanzarán aproximadamente 1.56 mil millones de pares; en diez años, se estima que llegarán a 2 mil millones. A partir de 2025, las gafas AI penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, manteniendo un crecimiento estable, y para 2029, se espera que las ventas anuales alcancen los 55 millones de pares; en 2035, las ventas podrían llegar a 1.4 mil millones de pares.

Sin embargo, según Yin Hang, analista de PC y hardware en Zhongguancun Online, el desarrollo de la industria de gafas AI también enfrenta desafíos considerables.

“En términos tecnológicos, a medida que las aplicaciones de AI se profundizan, las demandas de rendimiento de los chips aumentan, y la incorporación de cálculos en tiempo real y AI en la nube también plantean nuevos retos para la duración de la batería. En cuanto a comodidad, aunque las gafas AI han mejorado mucho en comparación con los cascos de realidad virtual, todavía hay margen para mejorar.”

Yin Hang opina que, mirando hacia el futuro, el desarrollo a largo plazo de la industria de gafas AI dependerá del avance tecnológico y la capacidad de innovación. Los grandes modelos jugarán un papel crucial. Son la fuerza motriz subyacente que impulsa el desarrollo de nichos en las gafas AI, y su diversificación y optimización para hardware influirán directamente en el ecosistema de aplicaciones y la experiencia del usuario. En el futuro, las gafas AI no solo necesitarán una potente capacidad de cálculo local, sino también compatibilidad y soporte para múltiples dispositivos, para lograr caminos de desarrollo diversos.